Canfor Corporation (TSX: CFP) anuncia que ha llegado a un acuerdo para comprar el 70% de VIDA Group ("VIDA") de Suecia por un precio de compra de 3.990 millones de coronas suecas (unos 580 millones de dólares canadienses) en activos y base libre de deuda, que incluyen la cifra de 125 millones de dólares canadienses (70%) del capital laboral normalizado. Los propietarios actuales de VIDA mantendrán el 30% de los intereses, y seguirán administrando los negocios del día a día.
"Con la adquisición de VIDA, estamos emocionados de convertirnos en un fabricante internacional y proveedor de soluciones de productos de madera para nuestros clientes mundiales", afirmó Don Kayne, director general y consejero delegado de Canfor. "Este crecimiento de transformación permitirá a Canfor seguir diversificando y asegurando un suministro de fibra de nivel mundial para cumplir con la demanda creciente de nuestros clientes en productos de madera de alta calidad".
VIDA es una compañía privada grande de Suecia propiedad de la compañía de aserradero, que realiza operaciones en nueve aserraderos del Sur de Suecia, contando con una capacidad de producción anual de 1.100 millones de pies de tableros. Todos los aserraderos producen píceas y productos de pino, y están situados estratégicamente en regiones de fibra de alta calidad y sostenibles de Suecia. Además, VIDA cuenta con nueve instalaciones de valor añadido que incluyen el empaquetamiento premium, hospedaje modular, productos industriales y energía.
"VIDA, una conocida marca dentro de sus actuales mercados, está alineada con nuestra estrategia empresarial de producción de productos de alto valor, proporcionando una experiencia de servicio al cliente excepcional y mantenimiento de una estructura de bajo coste", añadió Kayne. "Nos emociona que Santhe Dahl, consejero delegado del grupo, junto a Måns Johansson, ayudante del consejero delegado de VIDA, sigan liderando las operaciones de la compañía en Suecia. Damos la bienvenida al equipo destacado administrativo de VIDA, a los empleados de talento y a las operaciones modernas para nuestra compañía".
"Conocemos a Canfor desde hace tiempo como fabricante de alta calidad y proveedor de soluciones de productos de madera. Nos enorgullece anunciar que nos hemos convertido en parte de una operación mundial junto a Canfor. Estos nos va a permitir seguir fortaleciendo y desarrollando la marca VIDA a escala mundial", explicó Santhe Dahl, consejero delegado de VIDA Group.
Junto a Elliott Sawmilling Company Inc., la adquisición anunciada la semana pasada, esta adquisición es un paso positivo para nuestra estrategia de diversificación de cara a nuestras operaciones, productos y clientes. Después de tener en cuenta el impacto completo de VIDA y Elliott, la capacidad de producción anual de Canfor será de unos 7.200 millones de pies de tableros, con una base operativa ampliamente diversificada con sede en la parte occidental de Canadá, Estados Unidos y Europa.
El precio de compra representa 5,7 veces la cifra múltiple EBITDA basada en la cifra prevista EBITDA de 2018 de VIDA de unos 145 millones de dólares canadienses, antes de tener en cuenta las sinergias anuales estimadas de 20 millones de dólares canadienses, previstos para conseguirse por medio de las oportunidades de marketing que surgen de la escala mundial de nuestros negocios cada vez mayor.
La compañía anticipa ser capaz de financiar esta transacción con activos y liquidez, pero completando la extensión y expansión de sus instalaciones de préstamo existentes operativas y a término.
Se espera que las transacciones terminen en el primer trimestre de 2019, estando pendientes de las diligencias debidas, finalización de algunos documentos de transacciones y otras condiciones de cierre personalizadas, incluyendo cualquier aprobación normativa necesaria.
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